פתיח אישי: כשהתחלתי לשלב את פריוריטי ERP בעסק שלי, הרגשתי שאני חייב למצוא דרך לחבר אותה עם הכלים שאני כבר עובד איתם ביומיום. מהר מאוד הבנתי שבלי אוטומציה, אאבד יותר מדי זמן, את דיוק הנתונים, ואת השקט הנפשי שכל כך חשוב לי. ואז גיליתי את make – והכל השתנה.
מה זה בכלל אוטומציה עם פריוריטי ERP ולמה כדאי לשלב אותו עם make?
פריוריטי היא מערכת ERP מתקדמת לניהול משאבים ארגוניים – כספים, רכש, מכירות, שירות, מלאי ועוד. כשמשתמשים בה נכון, היא נותנת שליטה ובקרה כמעט מלאה על כל חלק בתפעול העסק. אבל מה קורה כשהמידע צריך לעבור גם ל-CRM, מערכת הנה"ח, או אפילו לאתר שלנו?
כאן נכנסת make לתמונה – פלטפורמת אוטומציה שמאפשרת חיבורים בין מערכות בלחיצת כפתור (כמעט).
איך מתחילים? הצעדים הראשונים בחיבור פריוריטי ל-make
- נרשמתי ל-make ויצרתי חשבון אישי.
- בדקתי שיש לי בפריוריטי את מודול ה-API ואת מודול ה-WEBHOOK.
- חיברתי את פריוריטי ל-make באמצעות התוסף LeonAI (מומלץ!)
- יצרתי תרחישים (scenarios) – כל תרחיש כזה הוא אוטומציה בין פריוריטי למערכת אחרת.
השלב החשוב הוא להבין מה באמת צריך לקרות – לדוגמה, כשנרשם לקוח חדש ב-CRM, הוא צריך להתווסף אוטומטית גם לפריוריטי.
דוגמאות אמיתיות מהשטח – איך אני משתמש ב-make כדי לחבר את פריוריטי לעסק שלי
- CRM + פריוריטי: כל לקוח חדש ב-CRM נכנס אוטומציה עם פריוריטי ERP בלי העתק-הדבק, בלי טעויות, בלי עיכובים.
- ניהול מלאי: כל מכירה שמתבצעת מעדכנת את המלאי אוטומטית במערכת ניהול, כך שהמידע תמיד עדכני.
- אתרי מסחר: לקוח הזמין מוצר באתר? ההזמנה, הלקוח, המשלוח – הכל מוזן לפריוריטי בלי מגע יד אדם.
טיפים חשובים להצלחה – איך לגרום לחיבורים האלה לעבוד חלק
- בודקים הכל קודם על שרת טסטים – תמיד! לא מעלים אוטומציה לפרודקשן בלי בדיקה.
- מתעדים כל תרחיש – במיוחד כשיש צוות שעובד יחד. ברור מהיכן זורם המידע ולאן.
- מתעדפים כיוון אחד – לדוגמה, כל פתיחת לקוח תהיה מ-CRM בלבד. אם רוצים דו-כיווניות – צריך לתכנן את זה נכון.
- מנצלים פילטרים מתקדמים ב-make – כדי לא לשלוח מידע מיותר ולעבוד מדויק.
פונקציות מתקדמות ב-make שישדרגו לך אוטומציה עם פריוריטי ERP
- התראות בזמן אמת – מכירה גדולה? ירידה במלאי? קופצת התראה בוואטסאפ.
- דוחות אוטומטיים – נשלחים למייל כל בוקר עם מידע מתוך פריוריטי.
- חיבור ל-AI – שליחת מידע לניתוח ב-AI וחזרה לפריוריטי ERP עם המלצות.
- בקרות מותאמות אישית – לכל פעולה קריטית יש מעקב ותגובה בהתאם.
למה לבחור ב-make ולא בפיתוח מותאם?
- חסכון עצום בזמן ובעלויות – בלי לפתח קוד, בלי לחכות למתכנת.
- גמישות – אני משנה תרחיש תוך דקות אם צריך.
- גישה לעולם ה-Nocode – פתאום אני שולט בעצמי בכל מה שקשור לאינטגרציות.
✅ מערכת ניהול משאבים ארגונית שמטפלת בכל תהליך עסקי: כספים, רכש, שירות, מלאי ועוד.
✅ פלטפורמה לאוטומציה עסקית שמחברת בין יותר מ-2000 אפליקציות ויודעת לייצר תהליכים חכמים, פשוטים ובלי קוד.
✅גישה ל-API ו-WEBHOOK בפריוריטי, חשבון ב-make, תכנון נכון של התהליכים.
✅חלק מהחיבורים אפשר לבנות תוך שעה. אחרים דורשים תכנון מעמיק – תלוי בתהליך.
✅ פשטות, מהירות, גמישות, וחסכון בעלויות פיתוח.
סיכום – איך make שדרגה לי את העבודה עם פריוריטי ERP
כיום, בזכות החיבור בין פריוריטי ERP ל-make, הכל עובד חכם יותר.
כל פעולה ידנית שהייתי עושה בעבר – מתבצעת עכשיו לבד, אוטומטית, מדויקת.
אני ממליץ לכל עסק שמשתמש בפריוריטי לחשוב על חיבורים חכמים – בין אם זה CRM, הנה"ח, מערכות שליחת הודעות, או אפילו AI. ברגע שמבינים את הפוטנציאל של make – אין דרך חזרה.
אם אתם זקוקים להכוונה או כל עזרה בנושא פנו אלי
