מתי אקסל מפסיק להספיק לעסק?
אקסל הוא כלי מצוין להתחלה. הוא זמין, מוכר וקל להפעלה, ולכן כמעט כל עסק מתחיל ממנו. הבעיה היא שהוא נבנה בשביל טבלאות ולא בשביל עבודה משותפת עם לקוחות, ולכן ככל שהעסק גדל מתחילים להופיע סימנים.
הסרטון מציג ארבעה סימנים כאלה. הם לא דורשים הערכה מקצועית, ואפשר לזהות אותם בעצמכם בכמה דקות. השאלה שפותחת את הסרטון, כמה גרסאות של הקובץ יש לכם, היא כבר בדיקה ראשונה.
איך אקסל משפיע על עבודה של כמה אנשים?
כשכמה אנשים עובדים באותו קובץ, זה מתנהג כמו מקרר במשרד: כולם לוקחים ממנו, ואף אחד לא יודע מה נשאר. כל אחד מוסיף, משנה ומוחק, ואין דרך פשוטה לדעת מי עשה מה.
הסרטון נותן דוגמה: נניח שמישהו מוחק בטעות שורה ואף אחד לא שם לב עד שמאוחר מדי. זו לא תקלה נדירה, אלא תוצאה טבעית של עבודה משותפת בקובץ שלא נבנה לכך.
ב-CRM כולם עובדים על אותו מקום, וכל שינוי נשמר, כך שאפשר לראות מי שינה. וגם הסימן השני נוגע לאותו נושא: בלי לשאול, אין סטטוס. לקוח באקסל הוא שורה, והשורה שותקת. ב-CRM רואים את הכל במבט אחד, בלי להפריע למי שבאמצע עבודה.
מה קורה למעקב אחרי לקוחות כשהכל בראש של אדם אחד?
הסימן השלישי הוא מעקב שיושב בראש של מישהי. כל עוד היא זמינה, הכל עובד. ברגע שהיא יוצאת לחופשה, המעקב יוצא איתה, ולקוחות שחיכו לחזרה נשארים בלי מענה.
ב-CRM התזכורת קופצת לבד, גם כשהיא על חוף בים. המעקב לא תלוי בזיכרון של אדם אחד.
הסימן הרביעי הוא ספירה ידנית של הכל. הסרטון נותן דוגמה: סטודיו לעיצוב פנים סוגר חודש ומחפש שעות בין לשוניות של אקסל, בזמן שב-CRM הדוח כבר מחכה. כדי לבדוק איפה אתם עומדים, עברו על ארבעת הסימנים וסמנו מה קורה אצלכם. אם שניים או יותר מתקיימים, זה הזמן לעבור ל-CRM.
