פורטל לקוחות, שעונה על ״מה המצב?״

אזור אישי שבו כל לקוח רואה את הסטטוס שלו, מעלה מסמכים, חותם ומשלם. פחות שיחות ומיילים, ותמונה ברורה לשני הצדדים.

בואו נבנה את זה ביחד וואטסאפ

מכירים את זה?

מסמכים במייל ובוואטסאפ

מחפשים קובץ בשלוש תיבות, ולא ברור מה הגרסה האחרונה.

״מה המצב עם הבקשה?״

הלקוח מתקשר לשאול, ומישהו עוצר את העבודה כדי לבדוק.

קבצים רגישים בהודעות

תעודות זהות ודוחות עוברים בצ'אט פתוח.

לפני ואחרי

סטטוסלפני: שיחת טלפוןאחרי: הלקוח רואה בעצמו, בכל רגע

מסמכיםלפני: פזורים במייל ובוואטסאפאחרי: בתיק אחד, מסודר לפי לקוח

מה חסרלפני: רודפים אחרי הלקוחאחרי: רשימה ותזכורת אוטומטית

חתימה ותשלוםלפני: מדפיסים, סורקים, מעביריםאחרי: בלחיצה מתוך הפורטל

איך זה עובד

1
כניסה בקוד
הלקוח נכנס עם קוד לנייד או למייל, בלי סיסמה לזכור.
2
רואה את התיק
סטטוס, מסמכים, משימות פתוחות והודעות.
3
מעלה ומשלים
מסמכים חסרים, טפסים, חתימה ותשלום.
4
אתם מקבלים התראה
וכל מה שהועלה נכנס ישר לתיק ב-CRM.

בואו נתחיל בשיחת היכרות

דוגמה

בואו נגיד שיש לכם משרד רואי חשבון

כל שנה מתחילה במרדף אחרי אישורים ודוחות, ובאמצע הלקוחות מתקשרים לשאול איפה הדוח. אחרי הפורטל: כל לקוח רואה רשימה של מה חסר ומעלה מהנייד, מקבל תזכורת אם שכח, ורואה באיזה שלב הדוח שלו. המשרד רואה במסך אחד אילו תיקים מוכנים לעבודה.

מה נכנס לפורטל

כניסה בקוד חד-פעמי
סטטוס לכל לקוח
העלאת מסמכים
רשימת מה חסר
תזכורות
טפסים דיגיטליים
חתימה
תשלום
הודעות
הרשאות לפי לקוח

מתחבר ל: Google Drive · OneDrive · Gmail · WhatsApp · חשבונית ירוקה · ה-CRM שלכם

מה זה פורטל לקוחות, ולמי הוא מתאים

פורטל לקוחות הוא אזור אישי שבו כל לקוח נכנס עם קוד לנייד ורואה רק את מה ששייך לו: סטטוס הבקשה, מסמכים שחסרים, קבצים שהעליתם עבורו, חשבוניות ומסמכים לחתימה. הוא מתאים לעסקים שמנהלים תיק לכל לקוח, כמו משרדי רואי חשבון, עורכי דין, יועצים וחברות שירות.

למה מייל ותיקייה משותפת לא מספיקים

מייל מפזר את המידע בין תיבות, ותיקייה משותפת לא אומרת ללקוח מה מצופה ממנו. בפורטל הלקוח רואה רשימה ברורה: מה הוגש, מה חסר ומה השלב הבא. הצוות מפסיק לענות על "מה המצב?", כי התשובה כבר מול הלקוח.

אבטחה ופרטיות

כניסה עם קוד חד-פעמי לנייד, בלי סיסמאות שנשכחות. כל לקוח רואה רק את התיק שלו, וכל פעולה נרשמת: מי העלה, מי צפה ומתי. מסמכים רגישים כמו תעודות זהות ודוחות לא עוברים יותר בצ'אט פתוח.

איך הפורטל מתחבר לשאר העסק

כשלקוח מעלה מסמך, המטפל מקבל משימה. כשהתיק מתקדם, הלקוח מקבל הודעה בוואטסאפ או במייל. חתימה דיגיטלית, תשלום וחשבונית נמצאים באותו מסך, כך שהלקוח לא צריך לקפוץ בין קישורים.